Private Finanzplanung

VR-FinanzPlan Mittelstand

Als Unternehmer sind Sie immer auch Privatperson. Bei Finanzangelegenheiten vermischen sich gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen die Anforderungen von betrieblichem und privatem Bereich miteinander. Unsere Genossenschaftliche Beratung mit dem VR-FinanzPlan Mittelstand zeigt, wo Sie aktuell stehen und wie Sie Ihre persönlichen Wünsche und Ziele erreichen.

Konzept für Ihre privaten Finanzen

Von sinnvollen Versicherungen für den Privatbereich über den Aufbau und die Anlage Ihres Vermögens bis hin zur Finanzierung von Konsumwünschen oder Immobilien reicht die Palette der Angebote. Der Mehrstufenplan:

  • Finanzielle Spielräume aufdecken
  • Vermögensaufbau- und Ausbau
  • Kostspielige oder gar Existenz gefährdende Risiken entschärfen
  • Alters- und Zukunftsvorsorge planen
  • Begleitung auf dem Weg in die eigenen vier Wände

Steuerliche und rechtliche Vorteile nutzen

Als Unternehmer stehen Sie in einer speziellen steuerlichen und rechtlichen Situation. Diese können Sie zum Teil auch für Ihre privaten Anlageziele nutzen. So können Sie sich beispielsweise als GmbH-Geschäftsführer unter bestimmten Umständen auch eine betriebliche Altersvorsorge auszahlen. Oder Sie können Betriebsvermögen von der Abgeltungssteuer freistellen. So vermischt sich berufliches mit privatem Interesse. Der für Sie persönlich entwickelte VR-FinanzPlan Mittelstand bewegt sich im Rahmen des für Sie Machbaren. Und er ist flexibel, geht auf Veränderungen in Ihrem Leben ein.